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La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent. Le combat est rude et l'équipe menée par Erza se montre d'une redoutable efficacité. Mais suffira-t-elle ?

Lucy, jeune magicienne, rœve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rœve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres...

Lucy, jeune magicienne, rœve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rœve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres...

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth. Les organisateurs du tournoi décident la réunion des équipes A et B et seuls les membres les plus forts de la guilde peuvent continuer. Natsu et Gajil affrontent Sting et Rog. C'est l'occasion de venger Lucy et l'honneur de la guilde.

Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.

Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros. L'équipe de la Porte des Neuf Démons est de la partie, chacun de nos héros doit faire de son mieux pour se débarrasser de ces redoutables adversaires. Mais quand le combat semble tourner à l'avantage de Fairy Tail, un nouveau membre de Tartaros entre dans la danse et change la donne ! Quand il n'y a plus qu'une Fée en état de se battre, a-t-elle la moindre chance face à des démons ?

Face a été détruit, vraiment ? à leur réveil, Wendy et Carla découvrent la désespérante vérité, le combat est loin d'être terminé, il ne fait même que commencer ! Alors que les membres de Fairy Tail affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons, Silver enlève Grey et le provoque en duel en lui révélant sa véritable identité et le terrible destin qui les lie l'un à l'autre ! Les deux mages de glace s'affrontent dans un terrible combat dont l'issue pourrait bien se jouer ailleurs et ne pas dépendre d'eux...

Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, même si les deux chasseurs de dragons sont plus résistants que la moyenne, les démons font une démonstration de l'étendue de leur puissance et prennent l'avantage ! Mais les membres de Fairy Tail ont de la ressource et sont pleins de surprise ! De plus, un invité inattendu vient perturber le plan de Mald Gheel avant d'être rejoint par un allié inespéré de nos héros! Les combats font rage sur terre comme dans les airs alors que la menace de Face plane toujours sur le royaume...

Malgré la douleur et la perte de ses cinq sens, Erza ne lâche rien et continue de se battre contre Kyôka ! Le combat aérien opposant Ignir et Acnologia fait rage ! Rejoint par Sting et Rog, Natsu affronte le Roi de Enfers qui n'hésite pas à faire appel à certains de ses serviteurs avant de se montrer sous sa véritable forme ! Mais les membres de Fairy Tail ont, eux aussi, de nouveaux atouts dans leur manche ! Rien n'est perdu, même si le compte à rebours avant le déclenchement de Face continue...

Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est détruite. Fairy Tail remporte la victoire et parvient à empêcher la résurrection de E.N.D., l'ultime démon des livres de Zeleph ! Mais alors qu'Ignir va expliquer la raison de sa disparition à Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons reprend de plus belle !

Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refuge suite à la dissolution de Fairy Tail. Wendy est partagée entre l'envie de rejoindre nos héros et celle de rester avec les membres de sa nouvelle guilde... Quand une armée de monstres guidée par une guilde concurrente attaque la ville, Natsu et Lucy se joignent au combat pour tenter de sauver la situation.

Natsu, Lucy, Happy et Grey partent affronter l'armée d'Avatar afin de l'empêcher de mettre son plan de purification à exécution ! Ils sont rapidement rejoints par Erza puis Wendy, Jubia et Carla. Le combat fait rage et Arlock, le maître d'Avatar réserve bien des surprises à nos amis. L'année passée à s'entraîner pour certains de nos héros se révèle payante et bientôt l'armée du Conseil, commandée par Gajil, peut arrêter les membres survivants d'Avatar. Ces retrouvailles permettent aussi de faire avancer le projet de remonter Fairy Tail, mais même si tous les anciens membres sont invités à rejoindre nos héros à Magnoria, combien seront au rendez-vous ?

Les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde ! Parallèlement à cela, Natsu trouve les réponses aux deux grandes énigmes que sont « la vérité sur la dissolution de la guilde » et « les raisons de l'absence de Makarof ». Les révélations s'enchaînent et le voile est levé sur le secret le mieux gardé de Fairy Tail, un secret lié de très près au Gigantesque Royaume militaire d'Arbaless !